Описание
Действие сюжета манги начинается с того, что преподаватель Академии ниндзя Мидзуки обманным путём заставляет Наруто похитить секретный свиток с описанием множества дзюцу, а мальчику всего за ночь удаётся изучить сложную для его возраста технику теневого клонирования, хотя ещё утром того дня не мог создать и обычного клона, что считалось практически элементарной задачей. С помощью другого учителя, Ируки Умино, который относился к Наруто как к младшему брату, Мидзуки удалось схватить, а свиток вернуть на место.
С трудом сдавший выпускные экзамены Академии Наруто попадает в команду № 7 вместе с кумиром девушек Саскэ Утихой и Сакурой Харуно. Во главе команды встаёт легендарный «Копирующий ниндзя» Какаси Хатакэ. В качестве проверки их способностей, Какаси поставил перед троицей цель во что бы то ни стало завладеть колокольчиками, которые он держит в руках, однако это никому не удаётся. В первой же серьёзной миссии — защите мостостроителя Тадзуны, им пришлось столкнуться с опасными противниками — Дзабудзой Момоти и Хаку, ситуацию осложняло и то, что в Наруто впервые за долгие годы пробудился Девятихвостый — из-за сильных переживаний и эмоций в последующие битвы это стало происходить всё чаще. Тем не менее команде удалось победить и Дзабудзу, и Хаку.
Вскоре в Конохе был организован открытый экзамен на получение звания тюнина — на соревнование съехались участники и зрители многих стран. После того, как во время первого письменного испытания Наруто чуть не провалился, команде № 7 предстояла ещё более сложная задача — испытание на выживание в полном чудищ лесу. В Конохе объявился международный преступник Оротимару и напал на команду № 7, оставив на шее у Саскэ проклятую печать. Несмотря на это команде, не без помощи вошедшего в их доверие Кабуто, удалось заполучить два недостающих для прохода в следующий тур свитка и успешно окончить испытание. Вопреки ожиданиям организаторов, в третью часть экзамена прошло много участников, в связи с чем для сокращения участвующих вдвое было устроено дополнительное испытание — бой с соперником один на один. Наруто удалось одолеть Кибу и его собаку Акамару; Саскэ победил Ёрои Акадо, а Сакуре вместе с Ино была присуждена ничья, посему, в соответствии с правилами, ни одна из них не прошла дальше. Следующее испытание было назначено лишь через месяц, в связи с чем каждый участник стал усиленно тренироваться под руководством более опытного ниндзя — хотя первоначально планировалось, что Наруто займётся Эбису, однако обучать его согласился один из легендарных Саннинов — Дзирайя. Третье испытание заключалось в бое один на один с противником по круговой системе: в числе других результатов Наруто одолел Нэдзи. Затем произошло то, чего никто не ожидал — ниндзя Селений Песка и Звука, подстрекаемые Оротимару, начали атаку на Коноху, а сам Змеиный Саннин напал на Третьего Хокагэ и затем убил его. Наруто вместе с призванным им королём жаб Гамабунтой пришлось сражаться с Гаарой, и овладевшим его телом Однохвостым Сюкаку, заключённым когда-то в мальчике. Однако всё закончилось благополучно — Гаара подавил волю монстра, и с Наруто, в теле которого также жил бидзю, они стали хорошими друзьями.
Старейшинами Конохи было предложено Дзирайе возглавить деревню в качестве Хокагэ, однако он отказался, утверждая, что есть более подходящая кандидатура — третья из Саннинов, Цунадэ. Наруто отправился вместе с ним на её поиски, и ему вновь пришлось столкнуться с Оротимару — тот разыскивал Цунадэ, желая чтобы она излечила его руки, сильно пострадавшие при битве С Третьим Хокагэ. Однако в битве трёх Саннинов Оротимару проиграл, и ему пришлось отступить. Цунадэ же согласилась возглавить Коноху. Вскоре после этого Саскэ, желавший обрести новую силу, чтобы убить Итати, покидает деревню и отправляется на обучение к Оротимару. Наруто же, в свою очередь, получает от Дзирайи предложение стать его учеником, и Удзумаки соглашается. Вдвоём они отправляются в долгое путешествие, главной целью которого становится обучение Нару
